지금 뉴욕 증시는 왜 흔들릴까요? 10월 금융시장 핵심 분석!
1. 뉴욕 증시, 왜 이렇게 힘이 없을까요?
10월 22일 수요일(현지시간) 뉴욕 금융시장은 전반적으로 약세를 보였어요. 미 연방정부 셧다운 때문에 중요한 경제 데이터가 나오지 않는 상황이었죠. 그래서 투자자들은 기업 실적에만 의존해서 투자하고 있는 상황이에요.
주요 지수들이 모두 하락했어요. 특히 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.93%나 떨어졌죠. S&P500 지수는 0.53%, 다우지수는 0.71% 하락했어요. 소형주 중심의 러셀 지수는 1.45% 하락하며 가장 큰 폭으로 내렸답니다.
시장의 경계감이 매우 높은 상황이에요. 금, 은, 암호화폐 같은 투기성 주식이나 모멘텀 주식들이 약세를 이어가고 있기 때문이죠. 하지만 시장 전체가 패닉에 빠져서 모두 팔아대는 상황은 아니라고 해요. 오히려 품질이 높은 주식은 괜찮다는 평가가 나오고 있답니다.
2. 모멘텀 주식과 AI 관련주는 왜 급락했을까요?
최근 시장에서 가장 눈에 띄는 현상은 모멘텀 주식들의 급격한 하락이에요. 그동안 많이 올랐던 큰 기술주, 퀀텀 컴퓨팅, 드론, 원자력 같은 AI 관련 주식들이 특히 안 좋았죠.
실제로 8월 초부터 10월 중순까지 150% 이상 폭등했던 29개 주식이 이후 평균 20%나 급락했어요. 예를 들어, 크리티컬 메탈스는 686% 뛰었다가 51% 하락했고, 오늘 7.5% 더 떨어졌어요. 리게티 컴퓨팅도 297% 급등 후 34% 하락했고, 오늘 9.85% 추가 급락했죠.
심지어 구글이 세계 최초로 양자 우위(퀀텀 어드밴티지)를 달성했다는 좋은 소식을 발표했는데도 퀀텀 컴퓨팅 주식들은 모두 내렸어요. 전문가들은 이런 현상이 모멘텀 주식들이 위험 회피 모드로 전환되고 있음을 보여준다고 지적해요. 골드만삭스는 11월부터 1월까지가 모멘텀 주식에 최악의 3개월이 될 수 있다고 경고했답니다.
3. 빅테크 기업들의 실적은 어땠을까요?
3분기 기업 실적은 전반적으로 좋았지만, 핵심 빅테크 기업들의 실적이 기대에 못 미치면서 시장에 충격을 주었어요.
- 넷플릭스: 3분기 매출은 11% 증가했지만, 브라질 세무 당국과의 갈등으로 6억 1,900만 달러를 지출. 주당 순이익(EPS)은 5.87달러로, 예상치인 6.97달러에 크게 미치지 못했어요. 주가는 하루에만 10% 하락.
- 텍사스 인스트루먼트(TI): 3분기 실적 부진. 4분기 주당 순이익 가이던스도 예상보다 낮음. 주가는 5.6% 하락.
- 테슬라: 전기차 49.7만 대 판매, 매출 12% 증가. 그러나 조정 EPS는 예상(54센트)보다 낮은 50센트. 이유는 AI 및 기타 R&D 투자 증가.
4. AI 기업은 실적이 좋아도 주가가 떨어지는 이유가 뭘까요?
전력 업체 버티브는 3분기 매출이 29% 급증하고, EPS도 1.24달러로 예상치를 뛰어넘었지만 주가는 1.8% 하락.
GE 버노바는 매출 12% 증가, 주문 55% 증가, 흑자 전환에도 주가는 1.6% 하락.
이는 AI 기술주 전반에 대한 투자심리 위축을 보여주는 신호로 해석됩니다.
5. 미-중 무역 갈등이 다시 심해지고 있나요?
미국과 중국 간의 무역 갈등이 다시 투자자들의 불안을 키우고 있어요. 특히 미-중 정상회담 개최 불확실성과 미국의 소프트웨어 수출 통제 검토 보도가 주요 원인이에요.
해당 뉴스 직후 필라델피아 반도체 지수는 2.36% 하락, AMD와 인텔은 각각 3% 이상 하락했어요.
6. 금값은 왜 갑자기 조정 국면에 들어섰을까요?
금은 최근 온스당 4,381달러로 사상 최고치를 기록한 후 5% 이상 하락하며 4,004달러까지 조정받았어요.
이유는 차익 실현과 인도의 디왈리 축제 이후 수요 감소. 하지만 UBS와 골드만삭스는 여전히 금값 장기 상승 전망을 유지하고 있어요. 최고 4,700달러까지도 가능하다고 전망합니다.
7. 지역 은행과 자동차 대출 시장은 괜찮을까요?
웨스턴 얼라이언스 뱅크는 부실 대출에도 불구하고 순이익 27% 증가, 주가는 3% 상승.
그러나 프리마랜드 캐피탈 파트너스가 파산을 신청하며, 자동차 대출 부실 문제는 여전히 남아 있는 불안 요소입니다.
8. AI 버블에 대한 전문가들의 생각은 어떤가요?
펀드 매니저 대상 조사에서 절반 이상이 AI 주식 거품에 대해 우려를 나타냈고, 60%는 글로벌 주식이 과대평가됐다고 답했습니다.
일부 전문가는 여전히 AI 기술의 성장성에 긍정적이지만, 감정적 랠리와 자본지출 부담으로 수익 예측 불확실성이 크다는 점에 주목하고 있어요.
9. 셧다운 장기화는 경제에 어떤 영향을 줄까요?
셧다운이 주마다 GDP 0.1~0.2% 하락을 유발할 수 있으며, SNAP 혜택 중단과 정부 데이터 부재로 시장 판단력 약화가 우려됩니다.
11월 중순까지 셧다운이 지속될 가능성이 높다는 분석도 나왔습니다.
10. 주목할 만한 종목들의 전망은 어떤가요?
10.1. 길리어드 사이언스(Gilead Sciences)
120달러 돌파로 강세 진입. EPS 성장률 24%, 총 마진 86.9%. 적정주가는 163달러로 전망돼요.
10.2. 디어(Deere)
자율주행 농기계 기술로 차별화. R&D 집중 투자, 브라질 시장 확대. 목표가는 542~543달러.
10.3. 바이오에이지 랩스(BioAge Labs)
신약 BG-102, GLP-1 시장 수혜. 시티는 목표주가를 5달러 → 10달러로 상향. 단, 시가총액이 작아 리스크 관리 필요.
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