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2025년 8월 12일 미국 증시 브리핑 — CPI 훈풍 속 S&P500 사상 최고가
작성일: 2025-08-13 (KST) · 데이터 기준: 2025-08-12 마감(개별 종목)
7월 CPI가 예상(2.8%)을 소폭 하회한 2.7%로 발표되며 9월 금리 인하 기대가 급증. 대형 성장주와 소형주가 동반 랠리를 전개했고, S&P500은 사상 최고가 흐름을 이어갔습니다.
Ⅰ. 주요 지수 마감 현황
| 지수 | 종가 변동률 | 포인트 변화 |
|---|---|---|
| S&P 500 | +1.13% | +71pt |
| 나스닥 | +1.39% | +225pt |
| 다우존스 | +1.10% | +420pt |
| 러셀 2000 | +2.88% | +64pt |
| VIX(변동성지수) | -8.25% | 14.91 (-1.34) |
포인트
CPI 둔화 → 금리 인하 기대(9월 확률 급등) → 대형주·소형주 동반 강세.
변동성(VIX)은 올해 최저권으로 하락하며 위험자산 선호를 확인.
CPI 둔화 → 금리 인하 기대(9월 확률 급등) → 대형주·소형주 동반 강세.
변동성(VIX)은 올해 최저권으로 하락하며 위험자산 선호를 확인.
Ⅱ. 주요 기술주 종가
※ 종가는 2025-08-12(현지) 기준. 출처: Investing.com / Yahoo Finance
| 종목 | 종가(USD) | 변동률 |
|---|---|---|
| 엔비디아 (NVDA) | 183.12 | +0.60% |
| 마이크로소프트 (MSFT) | 529.46 | +1.43% |
| 알파벳 (GOOGL) | 203.33 | +1.16% |
| 애플 (AAPL) | 229.65 | +1.09% |
| 팔란티어 (PLTR) | 186.97 | +2.35% |
| 테슬라 (TSLA) | 340.84 | +0.52% |
Ⅲ. 특징주 분석
엔비디아
중국 H20 칩 사용 자제 지침 및 美 수출세 논란에도 상승 마감. 단기 실적 영향은 제한적이라는 시장 판단.마이크로소프트
메타와의 AI 인재 확보 경쟁이 부각. 클라우드·AI 중심 성장 스토리 지속.알파벳(구글)
퍼플렉시티의 Chrome 인수 제안(규모 345억 달러) 이슈. 반독점 환경 속 규제 리스크는 지속.애플
앱스토어 관련 반독점 공방 재점화. 서비스 매출 기반의 방어력은 유지.팔란티어
사상 최고가 인접. 북미·상업 부문 수요 확대와 실적 서프라이즈가 모멘텀.테슬라
중국 보험 등록 증가(전주 대비 +21.8%). 장거리 주행 모델3 기대가 심리 지지.Ⅳ. 장 마감 후 실적 발표 특징주
코어위브 (CoreWeave)
IPO 이후 첫 분기 매출은 예상 상회, 순손실은 지속. 장 후 1천만 주 공모 계획 발표로 시간외 하락(≈ -5.95%).해석: 유동성(물량) 이슈로 단기 변동성 확대.
리게티 컴퓨팅 (Rigetti)
매출·EPS 모두 컨센서스 하회, 양자개발 투자 지속 의사. 시간외 약세.해석: 장기 기술력 vs 단기 실적 공백의 간극.
카바 그룹 (Cava)
2Q 부진과 SSS 가이던스 하향. 시간외 급락(≈ -21.78%).해석: 고평가 성장주의 이익 현실화 리스크 부각.
서클 (Circle)
매출 YoY +53%, USDC 유통량 +90% 확대. 공모 소식에 시간외 하락(≈ -5.69%).해석: 펀더멘털은 견조, 단기 물량 부담.
Ⅴ. 특징 섹터 분석
기술·커뮤니케이션 — 금리 인하 기대가 성장주 밸류에이션을 지지(각 +1.41%, +1.79%).
소형주 — 러셀 2000 +2.88%로 급등, 정책(금리) 민감도가 높아 자금 유입 가속.
반도체 — HBM 수요와 실적 상향(예: 마이크론)이 업종 프리미엄 유지.
소형주 — 러셀 2000 +2.88%로 급등, 정책(금리) 민감도가 높아 자금 유입 가속.
반도체 — HBM 수요와 실적 상향(예: 마이크론)이 업종 프리미엄 유지.
Ⅵ. 결론 및 투자 시사점
현재 국면 요약
인플레이션 둔화와 금리 인하 기대가 동시에 부각된 유동성 장세. 대형 성장주와 소형주가 함께 오르는 ‘폭넓은 랠리’가 관찰됩니다.단기 전략 (1~4주)
▪ 소형주 비중 확대: 금리 인하 수혜 업종 선별▪ AI·반도체 모멘텀 활용: 데이터센터/메모리/애널리틱스 수혜주 중심
▪ 이벤트 드리븐: 실적·가이던스·공모 이슈 전후 변동성 관리
중기 전략 (2~6개월)
▪ 금리 인하 사이클 수혜: 리츠·고배당/인프라·내수 경기민감주▪ 규제·정책 리스크 대비: 빅테크 반독점, 미·중 기술갈등
▪ 글로벌 변수: 유가·환율·지정학의 파급경로 모니터링
리스크 관리 체크리스트
▪ 8월 CPI와 9월 FOMC 결과가 방향성의 분수령▪ 단기 급등주 차익실현 매물 가능성
▪ 섹터 내 실적 기반/테마 기반 종목의 차별화 심화
데이터 주의: 본문 지수/이슈는 당일 장 마감 리포트, 개별 종가는 2025‑08‑12(현지) 종가 기준(Investing.com / Yahoo Finance). 투자 판단은 최신 공시·컨퍼런스콜·가격 데이터를 재확인한 뒤에 수행하세요.
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